客户
客户是销售应用中的核心记录。 它在实现客户门户访问方面起着至关重要的作用，并且对于完成完整的销售周期，包括报价、订单和发票开具而言必不可少。
创建客户
使用此功能，通过输入姓名、联系信息和公司数据等关键详情，手动向系统添加新客户。 这是管理客户关系和促成销售流程（包括报价、订单和发票）的第一步。
- 从客户页面，点击 “添加”。
- 填写：公司名称、网站网址、国家 / 地区、电子邮件地址和国家 / 地区。
- 点击 “保存” 以创建客户记录。
邀请客户
使用此功能邀请客户访问客户门户。 邀请客户后，他们可以直接通过门户查看报价、跟踪订单、与您的团队沟通以及管理自己的账户详细信息。
- 从客户页面，点击 “邀请客户” 按钮。
- 输入客户的姓名和电子邮件地址。
- 系统会向客户发送一封包含注册链接的电子邮件，客户可通过该链接访问客户门户。
通过门户进行客户注册
允许新客户直接通过客户门户自行注册。 这种自助服务注册通过让客户提供信息、创建账户并访问相关的销售和支持功能，无需手动干预，从而简化了入职流程。
- 从 Lumytic 客户门户登录页面，点击 “注册” 按钮开始注册流程。
- 输入基本公司信息
- 填写：公司名称、网站网址、国家 / 地区、联系人、电子邮件地址和实际地址。
- 填写：配送和账单详情：姓名、商业名称、机构名称、电子邮件地址、国家 / 地区、商业登记号码，并上传所需文件。
- 所有字段填写完成后，点击 “发送” 提交注册请求。
- 系统会将注册请求发送给管理员审核。 管理员在创建客户账户之前，可以批准或拒绝该请求。
备注
若要使用与账单相同的信息作为配送信息，请勾选 “配送详情与账单详情相同” 复选框。