商机

商机是指潜在客户或准客户。 在 CRM 中，创建商机是销售流程的第一步。 商机记录旨在存储有关该商机的所有已知信息，包括公司名称、地址、联系详情以及该潜在客户在销售漏斗中的当前位置。

创建商机

通过在系统中填写关键信息来添加新的商机。

1. 在商机页面，点击添加。
2. 输入商机详情：标题、描述、来源、类型、预计结单日期、销售负责人、潜在价值、潜在客户姓名、电子邮件、联系电话及所属机构。
3. 核对所有输入的信息，然后点击保存。

商机漏斗/管线

销售管线是指潜在客户从初步接触到最终转化所经历的各个阶段。 它本质上是销售流程的可视化呈现，概述了销售代表将潜在客户从初步线索转变为付费客户所采取的步骤。

创建管线

通过在系统中提供详细信息来创建新的管线。

1. 在商机页面，前往管线筛选器，然后点击管理管线。
2. 输入管线的基本信息：名称、停滞天数、并向管线添加阶段。
3. 检查所有输入信息，然后点击保存。

编辑管线

通过在系统中修改信息来更新现有的机构。

1. 在商机页面，前往管线筛选器，然后点击管理管线。
2. 选择您想要更新的管线。 然后，从操作列中点击编辑。
3. 进行必要的更新，然后点击保存。