机构

机构通常指 CRM 用户与其互动或打算建立关系的各种公司、企业或实体。 机构可以是营利性企业、非营利组织、政府机构或任何其他涉及客户关系的实体。

创建机构

通过在系统中提供基本详细信息来创建新机构。

1. 在机构页面，点击添加。
2. 输入机构的基本信息：名称、地址信息和销售负责人。
3. 核对所有输入的信息，然后点击保存。

编辑机构

通过在系统中修改信息来更新现有机构。

1. 在机构页面，点击编辑。
2. 进行必要的更新，然后点击保存。